【投資】2019年8月の資産運用の状況

投資・マネー

投資運用状況」ページを更新しました。

主夫生活も2カ月目に突入し、さすがに息切れをし始めた8月。夏の暑さで体力が奪われた身体に疲労も重なり、何年かぶりに40度近い高熱を出すなど、満身創痍な1カ月を過ごしました。

自分の主夫生活なんざ一時的なものですが、世間には訳あってシングルマザー・ファーザーとして1人で子育てをしながら働いている人がいると思うと、本当に頭が下がる思いがします。

さて、こうしてなかなか自分の時間が取れなくなったことで、投資も可能な限りルール化して、機械的に運用をしていく方法を見出そうと思案しています。

極論はインデックス投資に行きつくのでしょうが、 資産の最大化を目指しつつ、趣味としての投資の楽しさも残したい、という相容れない2つの目的を両立させるための落としどころを探っていました。

限られた時間の中で、自分の思い通りにならない相場を日々追い駆けるのは無駄な時間とストレスだけが掛かるだけですので、その分の時間をもっと生産的な活動(ランニングやブログなど)に割きたいと考えています。

8月の取引の状況

さて、8月は以下の銘柄を購入しました。

米国3銘柄は既に保有している銘柄の買い増しです。コア5銘柄に位置付けた銘柄の内、バランス調整のため下位3銘柄を買い増しています。コア5で全資産の1/4の割合まで高めることが当面の目標です。

先日保有する自社株の一部を売却して、その資金で米国株を買い増ししました。このブログ内では表に出していませんが、資産に占める自社...

また、直近で投資法人みらい(3476)を購入しています。高配当株は日米共に大きな含み損を抱え、結構ストレスを感じているので、最近では配当(分配金)が欲しいならJリートで良いかな、という気持ちになっています。

スターアジア不動産投資法人とライオンパートナーズによるJリート初の敵対的買収で標的となったさくら総合リートですが、その対抗策とし...

8月末のアセットアロケーションの状況

次にアセットアロケーションの状況について報告したいと思います。

最近ではアセットアロケーション目標など、あってないような感じで大きな乖離が発生していますが、これでもインデックスファンドの積立割合を変更するなどして緩く調整しています。相変わらず新興国株に元気がありません。

8月の配当金の状況

配当金の内容は以下のとおりとなっています。

8月は前月とほぼ同額の配当金を享受しました。目新しいところでは、シグマ光機(7713)から初めての配当金を受領しました。

その他、アッヴィ(ABBV)やブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)なども大きく寄与してくれています。

余談ですが、配当金以外では宝印刷(7921)から株主優待をいただきました。今回選んだのはカルピスセット。夏場は子どもが水分補給代わりにガバガバ飲むので大助かりです。

宝印刷から株主総会の招集通知と共に、株主優待の案内をいただきました。これまで1,500円相当の選べるギフトでしたが、今回から3年以上...

保有銘柄と資産の推移

最後に、保有する銘柄と資産の推移は以下の通りです。

8月は前月に比べて▲4.54%と、前月の+4.36%を帳消しにする下げを見せました。

この下げは相場全体というより、ポートフォリオに占める割合の高い自社株の値下がりによる影響が大です。

8月に一部を売却して保有比率を落としていますが、やはり1銘柄の値動きで全体が大きく影響を受けないよう、定期的に調整すべきですね。

さて、8月も終わり、時折秋の気配を肌身で感じられるようになりました。去りゆく夏に名残り惜しさも感じますが、夏休みも終わりようやく幼稚園が再開されるのは素直に嬉しいですね。

子どもが多少なりとも手から離れてくれるので、9月以降は自分の時間も幾分増えるでしょうから、溜まりに溜まった課題を少しずつ片づけていきたいと思います。

それでは、また!

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