【投資】2026年８月 資産運用の状況／前月比+4.5% 最高値更新！コア10銘柄の入れ替え実施
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８月、相場はかなり乱高下が激しかった印象ですが、終わってみれば過去最高値を更新した１カ月でした。その要因の一つは円安によるところが大きいのですが、９月に入ってからは大きく円高に振れていますので、一過性の上昇に過ぎないと考えています。
２カ月ぶりに最高値を更新し、今後どこまで伸ばすことができるか、どこで利確し暴落に備えるべきかなど、次の投資に向けそろそろキャッシュを準備すべきかと思い始めている2026年８月の資産運用の状況をお送りします。
2026年８月の取引の状況
2026年８月は以下の取引を実行しました。
本来ならハネウェル（HON）からスピンオフして、現物でもらえるはずだったハネウェルエアロスペース（HONA）。最初の決算で大コケして株価が大きく下がったタイミングで購入したのですが、結局売却しています。
日油（4403）は４カ月連続の買い増しで、単元株に到達しましたので、今回で買い増しは終了。そもそも、Vポイントを利用して購入していましたので、今後は別の日本株の買付に充てる予定です。色々物色してはいますが、日本化薬やキムラユニティなど気になっている銘柄があるので、ゆっくり狙いを定めたいと思います。
米国株では３カ月連続でネクステラエナジー（NEE）を購入しています。これからのデータセンター拡大による電力需要に加え、いずれ民主党政権に戻ったら再エネ電力に強みを持つ同社には一気に追い風になると思い、今からコツコツ買い集めています。
更にこのNEEですが、今月からコア銘柄10種に加えることになりました。代わりに外れるのは先述のHON。コングロマリッドだったから組み入れていたのですが、分社化したので除外。もうしばらくNEEを買い集めて、９銘柄と同レベルまで持分を高める予定。
コア銘柄10種のうち今年の目標をクリアしているのは４銘柄。このところ一進一退ですが、既に８カ月を経過し、残り４カ月で10銘柄全て基準値をクリアすることができるか、神のみぞ知る、ですね。大きく遅れを取っているNEEの買い増しが目下の課題だと思っています。
８月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
キャッシュ比率は1.1％まで縮小しました。日本株の割合は11.4％、一方米国株は71.7％。米国株は８割くらいあっても良いなと思っていますが、目下の円高でその比率は更に低くなりそう。こればかりは為替次第ですが、焦らずじっくり見守ります。
８月の配当金の状況
８月の配当金の内容は以下のとおりとなっています。
日本株１銘柄、米国株４銘柄からそれぞれ配当金を受給しました。受取配当金額は前年同期比で＋３％となっています。
2026年の年間配当額は前年比で＋16％まで高まりました。前年比で＋25％が目標ですからまだまだ足りませんし、そろそろ厳しいかもしれませんが、残り４カ月でできる限り詰めていきたいと思います。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下のとおりです。
８月は最高値を更新し、前月比＋4.5％となりました。なかなか良い伸びです。とは言え冒頭に記載した通り、足下は一気に円高に振れていますので、このままでは大きく下落することが予想されます。とは言え、長期的には日本は円安に進むと考えており、引き続き米国株中心の投資を継続していきます。
TAGS: 運用報告 | 2026年9月8日
