【投資】2023年３月の資産運用の状況（前月比＋0.88％）相次ぐ銀行破たんショックもプラス維持
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期末の忙しさに加えて、仕事のトラブルに子どもたちの新学期への準備とバッタバタで毎日頭痛に悩まされています。更に輪をかけるように、これまでずっと賃貸派だった自分が、妻や子供たちの希望からこの歳でマイホームを検討することになりました。
先日、個人的に「いいな」と思う物件があり、設計士によるプレゼンなどを通じて家族との生活がすっかり想像できたのですが、その後他で決まってしまったと聞いた時の脱力感ったら･･･。個人的にかなりショックが大きかったようで、それ以来なかなか気力が湧いてきません。
そんなわけで色々とボロボロだった３月の資産運用状況をご報告します。今回もどうかお付き合いください。
３月の取引の状況
３月は以下の銘柄を売買しました。
今月は、米国株３銘柄を購入しました。全て現在保有している銘柄の買い増しとなります。
今年からコア銘柄10種に加わったハネウェル・インターナショナル（HON）はダントツの最下位だったこともあり機械的に買い増し。また、保有銘柄中最も魅力的な株価だったユニオン・パシフィック（UNP）もコア10の中では下位だったこともあり買い増しをしました。
コア10の中で、2023年中の目標を達成できているのは現在３銘柄。次は現在最下位のホームデポ（HD）が買い増しの候補となります。
一方、CMEグループ（CME）については、サテライト銘柄ながら個人的にA評価を付けており、あわよくば買い増しをしていずれキャッシュマシーンの一角を担って欲しいと期待している銘柄。最近ブラックロック（BLK）についても全て処分し、CMEにまとめようか、とも考えています。
トップ10は全てコア10で占めていますが、中でもマクドナルド（MCD）の伸びが顕著ですね。こちらもA評価。今年の目標基準値を既にクリアしているので何となく買い増ししずらいですが、チャンスを伺っています。
３月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
現金比率は14.6％から14.3％と微減。その他もほとんど大きな変化はありませんが、コモディティの金の価格が上がっています。会社で表彰を受けた報奨金で金貨を買おうと思っていたのですが、最近の価格上昇に躊躇しています。
３月の配当金の状況
配当金の内容は以下の通りとなっています。
配当金は、日本株１銘柄、米国株14銘柄、新興国ETF１銘柄からぞれぞれ受領しました。２月に続き３月も前年同月比で＋34％と大幅に増加しました。１年のうち４番目に受取配当金が大きい月。チャリンチャリンを入ってくるのが嬉しいですね。
とにかく買い増しと増配で配当を膨らませ、更なる投資に充てるキャッシュマシーンを早急に作りたいと考えています。
年間配当金受領見込みは、前年比で２月末時点の予想は＋18％でしたが、３月末時点では＋19％に若干上昇。2023年の目標は前年比＋40％ですからまだまだ遠いですが、できるだけ早いうちに＋30％台には乗せたいところです。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下の通りです。
2023年３月は前月比で＋0.88％と、３カ月連続で続伸となりました。シリコンヴァレー銀行の破たんに端を発した銀行破たんショックの影響の割にはプラスで終えられたことは上出来と自画自賛しています。
なお、2022年10月の過去最高値からはいまだ▲1.28％の位置にいます。早期に過去最高値の奪還を目指したいところです。
相次ぐ銀行破たんによりFRBの利上げペースが緩むとの期待から月末にかけて株価は上昇傾向にありましたが、物価や賃金の高止まりの可能性はまだまだ払しょくできず、これら２つのインフレはかなりしつこいことを考えると、まだまだ利上げが続く可能性も残しています。
そして最後にはハードリセッションを迎えて、ガラリと不景気が訪れるシナリオもかなり現実的な線で残っているように感じます。
日本もファーストリテイリングに端を発した相次ぐベアの狂騒曲により、景気が上向きつつあるように思いますが、リセッション入りした際の反動はかなり大きく深刻な事態に陥るのでは、と推察します。
ただし、仮にリセッション入りしたとしても株価は景気に同調し下がるとは限らず、むしろ上昇する傾向にあるので、毎月こうしてせっせと買い増ししているわけですが･･･。
TAGS: 運用報告 | 2023年4月6日
