【投資】2024年９月の資産運用の状況（前月比＋2.29％）
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９月は嫁さんの誕生月で様々なイベントを用意していたのですが、旅行直前に人生２度目のコロナに夫婦で罹りドタキャンになり、エアコンが壊れて交換したり、昨年の敬老の日に母親に贈ったApple Watch（Apple Care未加入）が１年１カ月で壊れて買い直す羽目になるなど散々な１カ月でした。
そんなわけで９月は自分のことでいっぱいいっぱい。市場の動向に気を配る余裕もありませんでしたが、自分などは置いてけぼりで自民党総裁選や米大統領選の動向など、世間は滞りなく進行しています。
ポートフォリオに手を加えない時ほどパフォーマンスが良いのはいつものことで、今月はアノマリーに反して堅調な１カ月でした。そんなわけで2024年９月の資産運用状況をご報告します。今回もどうかお付き合いください。
９月の取引の状況
９月は以下の銘柄を売買しました。
- 割安感：アマゾン ドットコム（AMZN）
- 成長性：なし
- コア10最下位：なし
- その他：ローム（6963）
今月も上記３つの視点から株式をチョイスし２銘柄を購入しました。まずはアマゾンドットコム（AMZN）を新規購入です。
楽天プレミアムカードの改悪から、楽天経済圏を離脱。最近ではAmazon.co.jpと蜜月関係が続いています。楽天ポイントを効率良く獲得することにあくせくすることに疲れてしまいました。「安くて早いが一番」というわけで年末商戦を前にAMZNを購入。
今夏から調剤分野でAmazonファーマシーがサービスを開始したこともあり、今後の進展にも期待しています。
コア銘柄10種の最下位はナイキ（NKE）ですが、今年最も買い増しをしている銘柄で今年の買い増しは一旦お休み。９位のハネウェル・インターナショナル（HON）でも先月買い増しをしているのでこちらも感覚を空けるため１回休憩。
なお、月末までにジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）が目標基準値を割り込んできましたので、来月の買い増し候補です。
一方、日本株ではパワー半導体のローム（6963）をコツコツ買い増ししています。米国株に比べて日本株の株価はボラティリティが高く、下落のたびに付き合っていると疲れてしまうので、少しずつ少しずつ買っています。
９月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
現金比率は1.7％から3.1％へと増加していますが、今月は追加で投資資金を入金している影響です。投資余力が減ってきたら追加で投入していきます。
９月の配当金の状況
配当金の内容は以下のとおりとなっています。
配当金は、日本株４銘柄、米国株11銘柄、ETF1銘柄からそれぞれ受領しました。９月は１銘柄入金時期のずれの影響で前年同月比で▲７％となりました。
2024年の配当金流入額については、前年比＋22％と前月より１ポイント減少していますが、円高に振れた影響です。年内に前年比で＋25％まで持って行くには為替動向次第となってきましたが、達成はかなり厳しいそうです。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下のとおりです。
2024年９月の総資産額は、前月比で＋2.29％でしたが、これは投資資金の入金の影響もあり、それを差し引くと＋0.99％と微増にとどまります。
慌てず騒がず、虎視眈々と投資チャンスを伺いながら外部の情報に惑わされずに、自分のペースで買い進めていきたいと思います。
TAGS: 運用報告 | 2024年10月5日
