【投資】2025年５月の資産運用の状況（前月比＋5.33％）下落一服？SOFIを愚直に買い増し中
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トランプ関税に右往左往していた相場もそろそろ耐性が付いてきたのか、ハイテク株を中心に反発を見せています。一時は「オワコンでは？」なんて言われた半導体セクターも、依然として需要は堅調であることが決算で示され上昇に転じました。
目先の業績は四半期毎に若干上下することはあっても、長期的視点を持ってどっしりと構え、冷静に投資をしていきたいものです。
そんなわけで、下落一服で一息つくことができた、2025年５月の資産運用状況をご報告します。今回もどうかお付き合いください。
５月の取引の状況
５月は以下の銘柄を売買しました。
今月売却した銘柄はありません。一方、購入した銘柄は以下のとおりです。
- 割安感：ウルトラファブリックスHD（4235）
- 成長性：ソーファイ（SOFI)
- コア10最下位：ユナイテッドヘルス（UNH）
- その他：なし
新規購入した銘柄は無く、３銘柄とも買い増しです。中でもソーファイ（SOFI）は４カ月連続の買い増しです。順位も13位まで上がってきました。なかなか上昇する気配を見せませんが、ヨコヨコならもうしばらく買い増しをしたいと考えています。
ユナイテッドヘルス（UNH）はメディケアの不正疑惑で暴落。コア銘柄10種の中で断トツ最下位に転落しました。さすがに少し買い増ししましたが、しばらく株価は低迷を続けるのでは、と思っています。こればかりは仕方がないので、辛抱強く回復を待ちます。
日本株は毎月入ってくるVポイントでS株を買う以外はしばらくお休みです。
５月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
先月71.5％まで下落した先進国株は、72.1％まで回復。早く全体の3/4程度まで回復してもらいたいものです。
キャッシュは先月の2.1％から更に低下して1.5％。ただし、これは６月にボーナスと配当金が入ることを見越しての投資になります。まぁ入ってきてもすぐに投資してしまうんですが。
５月の配当金の状況
配当金の内容は以下のとおりとなっています。
配当金は、日本株２銘柄、米国株５銘柄、J-REIT１銘柄からそれぞれ受領しました。前年同月比で121％となりました。
年間の受取配当金額は前年比＋25％が目標ですが、現在の見通しは＋21％。残り４ポイントを何とか積み増したいところ。買い増ししても配当がもらえるのは数カ月後になりますので、年内の受取配当額を上げるには年前半が勝負となります。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下のとおりです。
５月の総資産額は、前月比で＋5.53％と反転。V字回復のように見えますが、この後上に突き抜けるか、それとも再び下落に転じるかはトランプさん次第ですかね。
今のところ、買いたい銘柄もあまりありませんので、投資熱も冷め気味ですが、そんな気分に左右されることなくコツコツ買い増しをしていければと思います。
TAGS: 運用報告 | 2025年6月3日
