【投資】2025年７月の資産運用の状況（前月比＋6.39％）過去最高値更新、大幅続伸も一層警戒
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先月は株価が大きく上昇しましたが、今月はそれを上回る上昇を見せ、喜ぶどころか一気に警戒感が増した７月。「山高ければ谷深し」、過去最高値を更新し、これまで所持したことのない額を見ると妙に警戒してしまいます。これは砂上の楼閣であり、いずれ跡形も無くなってしまう気がして。
とは言え、今はインフレ環境下、現金のままで保有するリスクも考えると、株か金（ゴールド）のどちらかに投資すべきとも思いながら、さてどうしたものかと頭を悩ませる今日この頃。そんなわけで2025年７月の資産運用状況を振り返ります。今回もどうかお付き合いください。
７月の取引の状況
７月は以下の銘柄を売買しました。
今月売却した銘柄はSUMCO（3436）の１銘柄です。信越化学と見通しが大きく異なるSUMCO。顧客の積み上がったウエハの在庫データを見る限り、悲観的なSUMCOの見通しの方が正しいように感じます。
半導体関連銘柄として勉強のために買いましたが、シリコンウエハは今やコモディティに感じられて、個別銘柄で保有する必要もないな、と売却しました。短期保有でしたが、良い勉強をさせていただきました。
一方、購入した銘柄は以下のとおりです。新規購入した銘柄は無く、２銘柄とも買い増しです。
- 割安感：積水化学工業（4204）
- 成長性：なし
- コア10最下位：ユナイテッドヘルス（UNH）
- その他：ジェームス・ハーディー（JHX）
エイゼック（AZEK）がジェームス・ハーディー（JHX）に現金と株式交換で買収されましたので、新たにJHXがポートフォリオに加わりました。売却しても良かったのですが、AZEKはなくなるわけではなく、JHXのグループに残りますから、すぐに売却せずにしばらく保有しようかと。
大のお気に入り銘柄だった $AZEK 、James Hardie Industries PLCに1株につき、26.45米ドルおよび1株につきJames Hardie Industries PLC（JHX）1.034株で買収予定とのこと。まだまだ買い進めるつもりだったのに残念。
— gohkiti@いぶし銀杏な生活 (@ibushiginnan) March 24, 2025
コツコツ買い集めてきたソーファイ（SOFI）がここに来て大きく上昇。恐らく暴騰し注目を集める仮想通貨市場に再参入することを発表したことで注目されたのだと思います。順位は11位から一気に３位までまで上昇しました。
７月はエヌビディア（NVDA）、マイクロソフト（MSFT）、パランティア（PLTR）、アステララブス（ALAB）なども堅調でした。ゼクター的にハイテク株ばかりが上昇しているので、やはりちょっと警戒してしまいます。
ユナイテッドヘルス（UNH）についてはさすがに下げ過ぎと思い買い増ししましたが、焼け石に水ですね。均衡を取りたいコア銘柄10種のバランスもだいぶ崩れてきています。
依然として目標値に達成している銘柄は４銘柄のまま。年末までに何銘柄が目標値をクリアできるでしょうか。
日本株は20銘柄になりました。Vポイントを利用したS株投資ですから、そこまで急に増えることはありません。長期で自信が持てない、業界研究など勉強目的で保有している日本株についてはある程度利が乗ったら利確していくつもりです。
７月末のアセットアロケーションの状況
次にアセットアロケーションの状況についてご報告します。
キャッシュは先月の2.1％から.2.7％まで上昇しました。配当金や夏ボーナスをすぐに投資に充てず、敢えて温存しています。今は株高ですし、今は無理して買わなくても十分株を保有していますから、上昇の都度利確し、次の投資のチャンス到来までキャッシュを多めに保有しておきたいと考えています。
７月の配当金の状況
配当金の内容は以下のとおりとなっています。
配当金は、米国株８銘柄から受領しました。前年同月比で98％となり、今年に入り初めての前年割れとなりました。これは単に配当金の月ズレの影響です。
年間の受取配当金額は前年比＋25％が目標ですが、現在の見通しは＋24％。残り１ポイント、どうやら今年の目標の１つを射程圏に捉えたようです。残り５カ月、どこまで伸ばせるか楽しみです。
保有銘柄と資産の推移
最後に、資産の推移は以下のとおりです。
７月の総資産額は、前月比で＋6.39％と大きく続伸。４月からのこの急上昇はちょっとピッチが早過ぎ、嫌でも調整を警戒してしまいます。分かり難いですが、資産の上昇とは反対に少しずつ投資額を回収しているところです。次の暴落に備えます。
今は欲しい銘柄もほとんどなく、強いて言うなら「あの銘柄」を更に買い増ししたい、と思ってはいますが、どの銘柄かわかりますでしょうか。
それではまた来月。どうか良い夏休みをお過ごしください！
TAGS: 運用報告 | 2025年8月6日
