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【投資】2018年12月の資産運用の状況

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「投資運用状況」ページを更新しました。 波乱の12月がようやく終了しました。12月に入ってからというものの、あれよあれよという間に株価は下落。世界同時株安の様相を呈しており、リセッション入りも近いのではないか、と囁かれ始めています。いよいよきな臭くなってきました。オラ、ワクワクすっぞ! 11月末時点では、前年末の資産総額を割り込むのではないか、と懸念しており…

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【投資】Jリート:インヴィンシブル投資法人(8963)を追加購入

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日経平均株価が1,000円を超える下げを見せた26日、インヴィンシブル投資法人(8963・以下INV)をこっそり買い増ししました。スポットで株を買うのは月1回と決めていたのでルール違反ではありますが、ちょびっとだから許してね♪注文していた金額は45,500円でしたが、よりも大きく下げて寄り付いたようで、指値よりも安く約定しました。

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上新電機(8173)からたった1株保有でGETできる株主優待券をいただきました!

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上新電機(8173)から株主優待券をいただきました。上新電機は年2回株主優待券をいただくことができますが、9月末はたった1株でも保有していれば株主優待券が送られてくる太っ腹な制度になっており、この権利を獲得するためS株で保有しています。

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【投資】先進国債券:iシェアーズ iBoxx USD投資適格社債ETF(LQD)を追加購入

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2018年、利上げを続ける米連邦準備制度理事会(FRB)ですが、年内最後の利上げは織り込み済み。今や市場の注目は、2019年以降の利上げのペースに移っています。保有するiシェアーズ iBoxx USD投資適格社債 ETF(LQD)はこれまで利上げの進行と共に株価も下落してきましたが、12月初旬に111円台をつけた後は反発しており、今や113円目前。

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TOKAIホールディングス(3167)の株主優待にLIBMO割引コースが登場!

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TOKAIホールディングス(3167)から株主優待の案内をいただきました。昨年は格安SIM「LIBMO」事業の開始を記念して、株主優待のコースにLIBMOが1年間無料(最大22,560円割引)になる特別コースがありましたが、1年間(2回)限定のコースでしたので、今回から代わりにEコースが新設されました。

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【投資】2018年11月の資産運用の状況

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11月があっという間に過ぎ去ってしまいました。仕事の合間を縫って箱根旅行にディズニーランドなど、年内に行っておきたいところへしらみつぶしに出掛け、ヘトヘトになりながらも充実していた1ヶ月を過ごしました。プライベートが充実していると投資成績はあまり良くない傾向にありますが、11月はどうだったでしょうか。

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【投資】2019年に向けたアセットアロケーションの見直し

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2018年は年初から大きく株価を下げ、夏以降もう一段下落するなどしたため、毎月新たな資金を投入しても投下資金以上に目減りしてしまい、消えかける炎に必死に薪をくべるような1年でした。2018年はまだ終わってはいませんが、残念ながら前年比マイナスで終わる可能性が高濃厚になってきました。

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【投資】米国株:ブリティッシュ・アメリカン・タバコADR(BTI)を新規購入

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ブリティッシュ・アメリカン・タバコADR(BTI)を新規購入しました。BTIの株価は、米国のFDAがメンソール煙草の禁止を検討との報道を受けて急落。配当利回りは7%をいとも簡単に超えてきました。購入価格ベースでは配当利回りは7.69%。先々の営業不振で減配のリスクを織り込んでいるかのような株価です。

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【投資】ハネウェルがまたまたスピンオフ、レジディオ(REZI)株を無償割当

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10月10日、ハネウェル・インターナショナル(NYSE:HON)がResideo Technologies Inc(レジディオ・テクノロジー、NYSE: REZI)株のスピンオフを発表。11月初旬には自分の証券口座にも入庫しました。ハネウェルのスピンオフは9月のGarrett Motion Inc(ギャレット・モーション、NYSE:GTX)に続き、今年はこれが2回目となります。

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【投資】2018年10月の資産運用の状況

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10月はすっかり過ごしやすくなったこともあり、東京30K秋大会を走ったり、名古屋まで親子水入らず日帰り旅行をしたりと、アクティブに行動できる季節になってきました。一方、投資の方は冴えない1ヶ月でしたが、「まぁ、イイ時もあれば悪い時もあるよね」って程度で割り切っています。結果的に言えば、10月の運用成績はかなり悪かったです。

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【投資】Jリート:タカラレーベン不動産投資法人(3492)を打診買い

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タカラレーベン不動産投資法人(3492)を新規購入しました。2018年7月27日に上場してまだ日も浅い新興リートです。上場来まだ1度も決算を迎えていないのですが、「モノは試し」と打診買いです。第2期の配当は3,300円、第3期は3,000円の予想で、今回の買値に基づく配当利回りは7.15%といったところ。

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【投資】米国株:アッヴィ(ABBV)を新規購入しました

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米国製薬大手のアッヴィ(AbbViee Inc./ティッカーシンボル:ABBV)を新たに購入しました。前日に3%以上下げており、その翌日も下げて始まりましたので、開始直後に約定しました。本当はマクドナルド(MCD)かプロクター・アンド・ギャンブル(PG)を買う予定でいたのですが、どちらも決算発表後に反発してしまい、アッヴィに方向転換。

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【投資】ハネウェル(HON)からスピンオフ、ギャレットモーション(GTX)を無償割当

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9月、ハネウェル・インターナショナル(NYSE:HON)がGarrett Motion Inc(ギャレット・モーション、NYSE:GTX)のスピンオフを発表しました。ハネウェルの株式10株に対し、ギャレットの株式1株が無償で割り得てられました。ハネウェルの株を保有してから、私にとってはこれが2回目のスピンオフです。

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【投資】2018年9月の資産運用の状況

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資産全体では前月比+4.52%と大きく伸ばし、2018年1月以来の過去最高値を更新しました。途中、まとまった額の買い物をしたり、家族に資産を贈与したりして思ったより時間は掛かりましたが、結果オーライです。年末までにあとどれだけ伸ばせるかは神のみぞ知るですが、期待して待ちたいと思います。

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iDeCo口座を楽天証券からマネックス証券へ移管完了

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iDeCo口座選びの基準は商品ラインナップになります。なぜならiDeCoで投資できる投資商品は金融機関ごとに異なり、扱う商品を変更したり、また追加したりすることは簡単にできないからです。日興インデックスエマ株楽天DC、とにかくこの商品には不満があって。一番の不満は信託報酬及び実質コストが高いこと。

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